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最新公告
恒大计划9月新发60亿元境内债券,分中旬和月底两次发行
时隔3个月,恒大地产计划再次发行境内债券,继续调整债务结构。

BondInsight从接近恒大地产的知情人士处获悉,恒大地产预计将于9月中旬发行一笔40亿元境内债,9月底还将发行一笔20亿元规模的境内债。这两只债券发行用于归还年内到期的债券。

此次新发债券没有突破存量债券余额,计划发行债券的期限为3-5年,3年期询价区间为4.8%-6.8%,5年期询价区间为5.5%-7.5%。

此外,接近公司的知情人士对BondInsight透露,恒大发新债将以不超过存量债券规模为上限。

资料显示,今年10月16日,恒大地产有两笔私募债即将到期,分别是存量规模80.825亿元的“15恒大04”和25亿元的“15恒大05”,本金规模共计近106亿。

市场人士分析称,“由于发债规模未突破存量债券余额,若此次9月新发债成功、10月底完成上述两笔债券兑付之后,负债端“长债换短债”,公司的债务结构将进一步调优。”

据终端数据表明,今明两年内恒大地产境内债券到期压力主要集中于上述提到的两只私募债和一些债券利息方面,未来的债券到期高峰将出现在2023年:

此前在恒大的中期业绩会上,公司CFO称2020至2022年每年将减少至多1500亿元债务。

相关人士向BondInsight进一步解读了公司降负债的战略,“降负债,除了降低负债规模,还需要优化负债结构,比如减少短期负债,保有长期负债;比如减少高成本非标负债,保有公开市场低成本负债等。”

从8月31日恒大地产公布的公司债券2020年半年度报告来看,截至6月末,恒大地产总资产18,912.28亿元,同比增长1.6%;总负债15,514.84亿元,同比增长4.75%;资产负债率82.04%,较2019年末上升3.1个百分点。主要债务方面,短期借款为974.04亿元,较2019年末(下同)下降20.83%;应付债券525.96亿元,增长61.05%。

此外值得注意的是,截至6月30日,恒大合约销售金额达到3488.4亿元,同比增长23.8%,完成了全年6500亿销售目标的54%,销售回款达到历史最高的3120亿元。而截至前7个月,恒大累计合约销售金额达到3991.4亿元,同比增长约23.9%,完成了年度目标的61.4%。
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